Portfolio Management and Optimization in Excel

使用 Excel 进行投资组合管理与优化

学习如何使用Excel的强大功能构建和优化投资组合、管理风险并实现投资目标

讲师：365 Careers

你将学到的内容

• 掌握金融市场的基本概念和市场参与者
• 深入理解个人与投资组合投资方法、投资组合管理流程以及不同投资者类型的各种需求
• 探索资产管理行业的复杂性以及各类集合投资工具的多样性
• 下载并解读财务数据
• 掌握计算资产收益均值、方差和相关性的方法
• 理解多样化在降低投资组合风险中的重要性
• 区分系统性风险和非系统性风险，并理解它们对投资组合管理的影响
• 应用现代投资组合理论的原则，并利用资本资产定价模型估算权益的预期收益
• 使用Excel构建有效前沿，从而在特定风险水平下优化你的投资组合
• 使用夏普比率、特雷诺比率、M²和夏普阿尔法等关键绩效指标评估投资组合表现
• 探索资本配置线（CAL）和资本市场线（CML）的区别
• 深入理解风险规避概念及其与塑造投资者 profile 的关系
• 从实践角度审视投资政策声明
• 通过区分投资者的风险意愿和风险能力来分析其财务风险承受能力
• 理解书面政策声明的重要性
• 通过区分投资者的风险意愿和风险能力来分析其财务风险承受能力
• 探索环境、社会和治理（ESG）投资，并学习如何将其纳入投资组合规划和构建
• 识别并量化公司面临的各类风险
• 理解为何风险消除并非企业风险管理系统的最终目标
• 定义技术分析的原则及其有效投资决策的基础假设
• 研究常用技术分析指标和图表模式以提升投资分析能力
• 说明技术分析师如何利用周期进行分析
• 培养批判性思维和分析能力，以做出明智的投资决策

要求

• 无需先修知识
• 电子表格工具：Microsoft Excel（任何版本）或Google Sheets

课程描述

最有效分散投资以降低风险并最大化收益的方法是什么？

你的投资组合应该包含哪些资产？

你应该将多少资金分配到投资组合中的每项资产？

你的投资组合预期收益是多少，实现该收益的可能性有多大？

现在你可以培养专业知识和技能，在职业生涯中取得卓越成果！本课程是一个绝佳的培训机会，能帮助你在求职面试中脱颖而出，在工作中表现优异并获得晋升。

投资领域可能令人望而生畏，尤其是在面对众多可选方案时。

为了做出明智的投资决策，你必须清晰了解自己的投资目标。无论你是为退休做个人储蓄，还是机构需要满足当前及未来支出需求，投资目标始终应指导你的资产配置策略。

本课程将指导你根据具体需求选择最优投资方案，在降低风险的同时提高收益。

我们将教你如何评估各种投资选项，并做出符合财务目标的决策。

通过本课程，你将获得分析投资机会并识别高增长潜力项目的必要技能和知识。

你将学习如何评估风险与收益，选择最佳资产类别，并构建多元化投资组合以实现目标。

拥有正确的工具和知识，投资将变得简单。

通过本课程，你将获得必要的技能和专业知识，自信地驾驭投资世界，做出推动财务成功的关键决策。

本课程你将学到：

– 掌握金融市场的基本概念和市场参与者

– 深入理解个人投资与组合投资方法、投资组合管理流程以及不同投资者类型的各种需求

– 深入探索资产管理行业的复杂性，了解各类集合投资工具

– 下载并解读财务数据

– 掌握计算资产收益均值、方差和相关性的技能

– 理解相关性和多样化的概念

– 掌握系统性风险与非系统性风险的差异

– 探索现代投资组合理论，并学习如何利用资本资产定价模型在股票估值模型中估算权益预期收益

– 应用投资组合理论原则，通过Excel构建有效前沿，识别特定风险水平下的最优资产组合

– 计算夏普比率、特雷诺比率、M²和夏普阿尔法等绩效指标

– 区分资本配置线（CAL）和资本市场线（CML）

– 深入理解风险规避概念及其与塑造投资者 profile 的关系

– 从实践角度审视投资政策声明

– 理解书面声明的重要性，并通过区分风险意愿与风险能力来分析投资者的财务风险承受能力

– 探索环境、社会和治理（ESG）投资，并学习如何将其纳入投资组合规划与构建

– 识别并量化公司面临的各类风险

– 发现为何风险消除并非企业风险管理系统的最终目标

– 明确技术分析的原则及其基础假设

– 研究常用技术分析指标

– 展示技术分析师如何利用周期进行分析

每个模块都包含实践案例和挑战，旨在强化所学内容。课程内容生动有趣且互动性强，我们致力于为你提供终极培训体验。

我们提供无条件的30天全额退款保证。你没有任何风险。课程内容质量卓越，我们深信你一定会喜欢。

不要犹豫，立即报名，掌握投资组合管理的艺术！获取这些技能，抓住脱颖而出的机会，从今天开始学习！

适合人群：

• 初级投资者
• 对投资感兴趣的人士
• 投资组合经理
• 金融专业人士，包括分析师、投资银行家和资产管理者
• 希望更有效管理个人投资组合的个人投资者
• 寻求深化投资组合管理技术理解的金融顾问和规划师
• 所有对股票市场和金融证券感兴趣的人士
• 所有希望学习如何使用Excel进行财务分析和建模的人士，包括希望扩展技能的其他领域专业人士。